เว็บสล็อต ลาสเวกัส, 23 ก.ย. 2564 /พีอาร์นิวส์ไวร์/ — Scientific Games International, Inc. ประกาศในวันนี้ว่า บริษัทกำลังขอความยินยอม (“การชักชวนเพื่อขอคำยินยอม”) จากผู้ถือ 5.000% Senior Secured Notes ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2025 (“มีหลักประกัน 5%” ธนบัตร”), 3.375% Senior Secured Notes ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2026 (“3.375% Secured Notes”), 8.625% Senior Notes ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2025 (“8.625% Notes”), 5.500% Senior Notes ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2026 (“5.5% Notes”), 8.250% ตั๋วเงินอาวุโสครบกำหนดไถ่ถอนปี 2569 (“ธนบัตร 8.25%”) ตั๋วเงินอาวุโสที่ครบกำหนดชำระ 7.000% ปี 2571 (“ธนบัตร 7%”) และตั๋วเงินอาวุโสที่ครบกำหนดชำระ 7.250% ประจำปี 2572 (“หมายเหตุ 7.25%” และ 3.375 โน้ตที่มีหลักประกัน 5% % Secured Notes, 8.625% Notes, 5.5% Notes, 8.25% Notes และ 7% Notes, “Notes”)
สำหรับการนำการแก้ไขที่เสนอมาบางส่วนตามที่ระบุไว้ด้านล่าง
(“การแก้ไขที่เสนอ”) สัญญาผูกมัดที่ใช้บังคับกับหมายเหตุ (“Indentures”)
การแก้ไขที่เสนอขอพยายามแก้ไขข้อกำหนดของตราสารหนี้ว่าอย่างน้อย 75% ของสิ่งตอบแทนที่ได้รับจากการขายสินทรัพย์เป็นเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสดเพื่อลดเปอร์เซ็นต์ดังกล่าวเป็น 60% เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนทั่วไปในเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับลอตเตอรี SG (ตาม ตามคำจำกัดความด้านล่าง) ซึ่งเกิดขึ้นก่อนวันที่ 30 มิถุนายน 2022 ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่อธิบายไว้ในคำชี้แจงการขอความยินยอมของผู้ออกบัตรลงวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2564 (“คำชี้แจง”) เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น คำที่ใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่ในที่นี้มีความหมายตามที่กำหนดไว้ในคำชี้แจง
ตามที่ได้เปิดเผยก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2564 SGMS กำลังประเมินทางเลือกเชิงกลยุทธ์สำหรับการขายกิจการลอตเตอรีที่ตั้งใจไว้ (“SG Lottery”) รวมถึงการเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนทั่วไปในเบื้องต้นหรือร่วมกับบริษัทจัดหากิจการเพื่อวัตถุประสงค์พิเศษ หรือการขายหรือการรวมกลยุทธ์ กับธุรกิจอื่น (ธุรกรรมใด ๆ ดังกล่าว “ธุรกรรมลอตเตอรี SG”)
หากการเสนอขายลอตเตอรี SG แก่ประชาชนทั่วไปในเบื้องต้นเสร็จสิ้น เราคาดว่าจะถือหุ้นส่วนน้อยในกิจการที่เป็นเจ้าของลอตเตอรี SG ได้ไม่เกิน
เรากำลังดำเนินการตามคำยินยอมเพื่อให้เรามีความยืดหยุ่นมากขึ้นในส่วนที่เกี่ยวกับส่วนของผู้ถือหุ้นที่เสนอในการเสนอขายต่อสาธารณะในเบื้องต้นที่อาจเกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม เราสามารถบรรลุผลสำเร็จในการเสนอขายต่อสาธารณะครั้งแรกของ SG Lottery และปฏิบัติตาม Indentures โดยไม่ได้รับความยินยอมที่จำเป็น
สอดคล้องกับเจตจำนงที่เราระบุไว้ก่อนหน้านี้ในการยกเลิกการยกระดับงบดุลของเราอย่างรวดเร็ว และนำการยกระดับของเราให้สอดคล้องกับอุตสาหกรรมสาธารณะ ขณะนี้เราตั้งใจที่จะใช้เงินสุทธิส่วนใหญ่จากธุรกรรมลอตเตอรีของ SG เพื่อชำระหนี้ของ SGMS และ บริษัท ย่อยที่ถูก จำกัด SGMS ไม่ได้ตั้งใจที่จะจ่ายเงินปันผลใดๆ หรือทำการซื้อคืนส่วนของผู้ถือหุ้นด้วยรายได้สุทธิจากธุรกรรมลอตเตอรีของ SG และไม่ได้มุ่งหมายที่จะแจกจ่ายส่วนได้เสียใน SG Lottery ให้กับผู้ถือหุ้น (ในรูปแบบเงินปันผลหรืออย่างอื่น)
เราไม่สามารถรับรองได้ว่าในที่สุดเราจะทำการเสนอขายต่อสาธารณะครั้งแรกของ SG Lottery หรือหากเราทำเช่นนั้น เราจะดำเนินการดังกล่าวก่อนวันที่ 30 มิถุนายน 2022 หากเราไม่ดำเนินการดังกล่าวก่อนวันดังกล่าว การแก้ไขที่เสนอจะ ไม่ทำงานและเราจะไม่ชำระเงินตามความยินยอม
การชักชวนจะสิ้นสุดเวลา 17.00 น. ตามเวลานิวยอร์กซิตี้ ในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 เว้นแต่ผู้ออกบัตรจะยกเลิกการขยายเวลาหรือก่อนหน้านั้นตามดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียว วันที่”).
เฉพาะผู้ถือธนบัตร ณ เวลา 17.00 น. (เวลานิวยอร์กซิตี้)
ของวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2564 (วันที่และเวลาดังกล่าว รวมถึงวันที่และเวลาดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยผู้ออกบัตรเป็นครั้งคราว “วันที่บันทึก” “) มีสิทธิ์ได้รับความยินยอมต่อการแก้ไขที่เสนอตามการชักชวนให้ความยินยอม หากผู้ถือครองเสียงข้างมากในจำนวนเงินต้นรวมที่คงค้างในแต่ละชุดของธนบัตร (“ความยินยอมที่จำเป็น”) มอบความยินยอมอย่างถูกต้องต่อการแก้ไขที่เสนอในหรือก่อนวันหมดอายุและไม่ได้เพิกถอนความยินยอมดังกล่าวก่อนวันสิ้นสุดการเพิกถอนอย่างถูกต้อง (ตามที่นิยามไว้ด้านล่าง) คาดว่าผู้ออก, SGMS, ผู้ค้ำประกัน (“ผู้ค้ำประกัน”) และผู้ดูแลผลประโยชน์จะดำเนินการตามสัญญาเพิ่มเติม (“Supplemental Indentures” ) ส่งผลต่อการแก้ไขที่เสนอ (เวลาของการดำเนินการดังกล่าว “เวลาที่ได้รับความยินยอม”) สัญญาผูกมัดเพิ่มเติมจะมีผลทันทีเมื่อดำเนินการตามข้อตกลงดังกล่าวกับผู้ถือทั้งหมดในเวลาที่ได้รับความยินยอม ไม่ว่าผู้ถือจะมอบความยินยอมหรือไม่ก็ตาม แต่จะไม่มีผลใช้บังคับจนกว่าจะชำระเงินตามคำยินยอม
เวลาที่มีผลใช้ตามความยินยอมและวันหมดอายุที่จะเกิดขึ้นก่อนหน้านี้เรียกว่า “กำหนดเวลาการเพิกถอน” ความยินยอมอาจถูกเพิกถอนอย่างถูกต้องเมื่อใดก็ได้ก่อนถึงเส้นตายการเพิกถอน แต่ไม่สามารถเพิกถอนได้ในภายหลัง ความยินยอมต่อการแก้ไขที่เสนอจะไม่ถูกเพิกถอนในเวลาใด ๆ หลังจากเส้นตายการเพิกถอน แม้ว่าวันหมดอายุจะช้ากว่าเส้นตายการเพิกถอนดังกล่าว ทันทีหลังจากเวลามีผลบังคับตามคำยินยอม ผู้ออกจะแจ้งให้ DTC ทราบถึงเวลาที่มีผลการยินยอมเกิดขึ้น
ของผู้ถือบันทึกแต่ละชุดของบันทึกย่อดังกล่าวในวันที่บันทึกซึ่งได้ส่งความยินยอมอย่างถูกต้องต่อการแก้ไขที่เสนอในหรือก่อนวันหมดอายุ และไม่ได้เพิกถอนความยินยอมอย่างถูกต้องก่อนถึงเส้นตายการเพิกถอน หากไม่มีการมอบความยินยอมที่จำเป็นในส่วนที่เกี่ยวกับชุดบันทึกย่อ ผู้ถือหนังสือชุดดังกล่าวจะไม่มีสิทธิ์ได้รับส่วนตามสัดส่วนของการชำระเงินความยินยอม รวมถึงผู้ถือที่ส่งความยินยอมอย่างถูกต้อง ผู้ออกการชำระเงินจะต้องชำระเงินให้กับตัวแทนชำระเงิน (ตามที่กำหนดไว้ในที่นี้) เพื่อประโยชน์ของผู้ถือธนบัตรที่ส่ง (และไม่ได้เพิกถอน) ความยินยอมที่ถูกต้องดังกล่าวต่อการแก้ไขที่เสนอในส่วนที่เกี่ยวกับชุดของบันทึกย่อสำหรับ ซึ่งได้รับความยินยอมที่จำเป็น ผู้ถือบันทึกย่อที่ไม่ได้ส่งความยินยอมจะไม่ได้รับส่วนตามสัดส่วนของการชำระเงินตามความยินยอม แม้ว่าการแก้ไขที่เสนอเมื่อมีผลใช้บังคับแล้ว จะผูกมัดผู้ถือธนบัตรชุดดังกล่าวและผู้รับโอนทั้งหมด จะไม่มีการชำระค่าความยินยอมเว้นแต่จะมีการส่งความยินยอมที่จำเป็นในการขอความยินยอมสำหรับบันทึกย่อแต่ละชุดที่หรือก่อนวันหมดอายุและสัญญาผูกมัดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องจะได้รับการดำเนินการและส่งมอบโดยคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย
ในข่าวเผยแพร่นี้ Scientific Games จัดทำ “แถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้า”
ตามความหมายของกฎหมายปฏิรูปการฟ้องร้องคดีหลักทรัพย์ส่วนบุคคลของสหรัฐอเมริกาปี 2538 แถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าสามารถระบุได้ด้วยคำต่างๆ เช่น “จะ” “อาจ” และ “ควร” .” ข้อความเหล่านี้อิงตามการคาดการณ์ สมมติฐาน และการประมาณการในปัจจุบันของผู้บริหาร และไม่ได้รับประกันเรื่องเวลา ผลลัพธ์ในอนาคต หรือผลการปฏิบัติงาน ดังนั้น คุณไม่ควรใช้ข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้เป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต ผลลัพธ์ที่แท้จริงอาจแตกต่างอย่างมากจากที่พิจารณาในแถลงการณ์เหล่านี้ เนื่องจากความเสี่ยง ความไม่แน่นอน และปัจจัยอื่นๆ ที่หลากหลาย รวมถึงปัจจัยที่อธิบายไว้ในการยื่นเรื่องต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“SEC”) รวมถึงเกมวิทยาศาสตร์ รายงานปัจจุบันเกี่ยวกับ Form 8-K, รายงานรายไตรมาสใน Form 10-Q และรายงานประจำปีล่าสุดของ Form 10-K ที่ยื่นต่อ SEC เมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2564 (รวมถึงภายใต้หัวข้อ “Forward-Looking Statements” และ “Risk Factors” ). ข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าพูดเฉพาะในวันที่ทำขึ้นเท่านั้น และยกเว้นภาระหน้าที่ต่อเนื่องของ Scientific Games ภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐบาลกลางสหรัฐ Scientific Games ไม่มีภาระผูกพันในการปรับปรุงข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าใด ๆ ต่อสาธารณะไม่ว่าจะเป็นผลมาจากข้อมูลใหม่ เหตุการณ์ในอนาคตหรืออย่างอื่น ไม่สามารถรับประกันได้ว่าธุรกรรมที่อธิบายไว้ในที่นี้จะเสร็จสมบูรณ์หรือเป็นไปตามเงื่อนไขสุดท้ายของธุรกรรมดังกล่าว พ.ศ. 2564 (รวมถึงภายใต้หัวข้อ “ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า” และ “ปัจจัยเสี่ยง”) ข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าพูดเฉพาะในวันที่ทำขึ้นเท่านั้น และยกเว้นภาระหน้าที่ต่อเนื่องของ Scientific Games ภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐบาลกลางสหรัฐ Scientific Games ไม่มีภาระผูกพันในการปรับปรุงข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าใด ๆ ต่อสาธารณะไม่ว่าจะเป็นผลมาจากข้อมูลใหม่ เหตุการณ์ในอนาคตหรืออย่างอื่น ไม่สามารถรับประกันได้ว่าธุรกรรมที่อธิบายไว้ในที่นี้จะเสร็จสมบูรณ์หรือเป็นไปตามเงื่อนไขสุดท้ายของธุรกรรมดังกล่าว พ.ศ. 2564 (รวมถึงภายใต้หัวข้อ “ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า” และ “ปัจจัยเสี่ยง”) ข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าพูดเฉพาะในวันที่ทำขึ้นเท่านั้น และยกเว้นภาระหน้าที่ต่อเนื่องของ Scientific Games ภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐบาลกลางสหรัฐ Scientific Games ไม่มีภาระผูกพันในการปรับปรุงข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าใด ๆ ต่อสาธารณะไม่ว่าจะเป็นผลมาจากข้อมูลใหม่ เหตุการณ์ในอนาคตหรืออย่างอื่น ไม่สามารถรับประกันได้ว่าธุรกรรมที่อธิบายไว้ในที่นี้จะเสร็จสมบูรณ์หรือเป็นไปตามเงื่อนไขสุดท้ายของธุรกรรมดังกล่าว เกมวิทยาศาสตร์ไม่มีภาระผูกพันในการปรับปรุงแถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้าใด ๆ ต่อสาธารณะไม่ว่าจะเป็นผลมาจากข้อมูลใหม่ เหตุการณ์ในอนาคตหรืออย่างอื่น ไม่สามารถรับประกันได้ว่าธุรกรรมที่อธิบายไว้ในที่นี้จะเสร็จสมบูรณ์หรือเป็นไปตามเงื่อนไขสุดท้ายของธุรกรรมดังกล่าว เกมวิทยาศาสตร์ไม่มีภาระผูกพันในการปรับปรุงแถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้าใด ๆ ต่อสาธารณะไม่ว่าจะเป็นผลมาจากข้อมูลใหม่ เหตุการณ์ในอนาคตหรืออย่างอื่น ไม่สามารถรับประกันได้ว่าธุรกรรมที่อธิบายไว้ในที่นี้จะเสร็จสมบูรณ์หรือเป็นไปตามเงื่อนไขสุดท้ายของธุรกรรมดังกล่าว เว็บสล็อต
